Salesforce CRM Eğitimi - Salesforce CRM nedir?

salesforce crm tutorial what is salesforce crm

Bu Salesforce CRM Eğitimi, Salesforce Müşteri İlişkileri Yönetimi Yazılımının Ne Olduğunu, Mimarisini, İşlevlerini, Fiyatlandırmasını vb. Açıklar:

Müşterinin, ihtiyaca göre özel olarak tasarlanmış bir uygulamaya sahip olma beklentisi son zamanlarda çok artmaktadır. Salesforce CRM, müşterilerin ve işletmelerin öne çıkması ve onlara ulaşması için ürünlerini / hizmetlerini kullanıcı dostu hale getirmek için çalışıyor.

Salesforce CRM, internet bağlantısı olan her yerden erişilebilen ürün ve hizmetlere sahip bulut tabanlı müşteri ilişkileri yönetimi yazılımıdır.

Ne öğreneceksin:

• Salesforce CRM: Derinlemesine Bir İnceleme
  • CRM'nin Ana Bileşenleri
  • Salesforce Mimarisi
  • CRM Satın Alın veya Özelleştirin
  • Salesforce CRM Tarafından Sunulan İşlevler
  • Salesforce Ürün ve Hizmetleri
  • Salesforce Lightning Etkileşimli Kullanıcı Arayüzü
  • Gelecek Tahmini İçin Salesforce Analytics
  • Salesforce Lisansı ve Fiyatlandırma
• Sonuç
  • Önerilen Kaynaklar

Salesforce CRM: Derinlemesine Bir İnceleme

Salesforce CRM Müşterileri ve potansiyel müşteri verilerini bulutta güvenli bir şekilde takip ederek tesisteki müşterilerin / ortakların işbirliği yapmasını sağlar. CRM ile, takip görevleri, eylem öğeleri, satış süreci ve otomatik e-posta uyarıları gibi basit ve karmaşık görevleri organize edebilirsiniz.

CRM'nin Ana Bileşenleri

Salesforce CRM aşağıdaki bileşenlere sahiptir:

• Operasyonlar: Salesforce'taki operasyonel faaliyetler, satış, hizmet ve pazarlama bulutu tarafından yönetilir ve bunların her biri, kurumsal verilerle akıllı kararlar almak için satış sürecini, müşteri destek deneyimini ve analitiği iyileştirmeye odaklanır.
• İşbirliği: Müşteri, satış, pazarlama ve hizmet ekibinin ihtiyaç duydukları verileri kolayca almaları için müşterilerinin / işletmelerinin 360 derecelik görünümünü elde etmesine yardımcı olmak için 360 derece bulutla işbirliği yaptı. Bu onların aynı sayfada olmalarına ve potansiyel müşteriye nasıl ulaşacaklarını bilmelerine, acı alanlarını hedeflemelerine, müşteri geri bildirimlerini iyileştirmelerine, müşteri ihtiyaçlarını bilmelerine ve ayrıca ulaştıklarında uygun şekilde yanıt vermek için müşterinin geçmişine hazır olmalarına yardımcı olur.
• Analytics: Salesforce'taki etkin tahmin modeli, müşteri verilerini analiz etmek ve iş süreçlerini iyileştirmek için kullanılır.

(resim kaynak )

Salesforce Mimarisi

Salesforce, birden çok uygulamanın ve işletmenin aynı BT kaynağını düşük maliyetle ve yüksek güvenlikle paylaştığı, yapısal meta verilerle desteklendiği ve uygulamalar ve platform geliştirme için API kullandığı çok kullanıcılı bir mimariye sahiptir.

Tüm uygulamalar platform hizmetleri kullanılarak oluşturulmuştur, API yazılımı bağlamak ve bilgi aktarmak için kullanılır, Salesforce tüm uygulamalarına, nesnelerine ve meta veri yapısından kayıtları çağırmak için kullanılan alanlara API adına sahiptir. Mimari esnek ve güvenlidir.

(resim kaynak )

CRM Satın Alın veya Özelleştirin

Kurumlarda CRM çözümleri, tek bir yerde depolanan ve bulut üzerinden kolayca erişilebilen bilgiler, düşük altyapı maliyeti ve kolay ödeme seçeneği ile hayatı kolaylaştırır. Salesforce, kuruluşun bir CRM çözümü ihtiyacını karşılayacak standart ve özel işlevlere sahiptir.

• Salesforce standart işlevleri, hesapların ve iletişim bilgilerinin tek bir yerde kaydedilmesini, farklı kanallardan çalışanlar ve müşteriler arasındaki tüm iletişimleri takip etmeyi, iş akışı kurallarını, e-posta entegrasyonunu ve önemli müşteri adaylarına ve fırsatlara öncelik vermeyi içerir.
• Özel işlevler arasında özel uygulamalar oluşturma, platformların diğer sistemlerle entegrasyonu, iş ortaklarıyla işbirliği ve uygulama değişiminden hazır uygulamalar indirilmesi yer alır.

(resim kaynak )

Her işletmenin, şirket ve sektörün büyüklüğüne bağlı olarak CRM çözümleri için benzersiz gereksinimleri vardır.

Salesforce CRM, satış süreci otomasyonu, e-posta otomasyonu, verileri tek bir yerde depolama gibi standart işlevler ve platformda önceden oluşturulmuş ve satış bulutu, hizmet bulutu, analitik ve pazarlama bulutunda bulunan çok daha fazlasını sunar.

Ancak işletme özel işlevsellik çözümleri gerektiriyorsa, bunlar Lightning platformu, geliştirme araçları, önceden oluşturulmuş uygulamalar ve diğer platformlarla entegrasyon kullanılarak Salesforce üzerinde oluşturulabilir.

Özelleştirme, uygulamalar, sayfalar oluşturmayı ve diğer sistemlerle entegrasyonu içerir.

Salesforce CRM Tarafından Sunulan İşlevler

Salesforce, standart ve özel işlevlere sahiptir. Aşağıda bunlardan birkaçı listelenmiştir:

• Bulutta depolanan merkezi veriler, bilgilere erişmek için satış, pazarlama, ticaret ve hizmet ekiplerine kolay erişim sağlar.
• Satış süreci otomasyonu ve fırsat yönetimi, temsilcilerin satışlara odaklanmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini ve fırsatı daha hızlı kapatmasını sağlar.
• Çağrı merkezi otomasyonu ve servis otomasyonu, temsilcilerin tüm kanallardan müşterilerle bağlantı kurmasına ve açık sorunu hızlı bir şekilde çözmesine yardımcı olur.
• E-posta yönetimi, otomatik yanıtlar göndermek, fırsat aşamalarındaki değişiklikler hakkında bildirimde bulunmak, servis taleplerinde SLA'nın kaçırılması ve görevleri veya olayları takip etmek için kullanılır.
• Güveni kullanmak Satış ekibi site bir sistemin performansını kontrol edebilir.
• Analytics, gelecekteki eğilimleri görmenize ve ilgilenilmesi gereken işlemleri anında gerçekleştirmenize yardımcı olur.
• İş ortağı portalı, ürün fiyatlandırmasını, teklifleri, siparişleri ve ürünle ilgili eğitim bilgilerini paylaşır.
• Salesforce, e-postalara, kişilere ve takvim davetlerine erişmek için Outlook, Gmail gibi e-posta sistemleriyle entegre olabilir.
• Salesforce'tan CPQ Yazılımı şirketlerin herhangi bir ürün konfigürasyonu senaryosu ile doğru fiyatlandırma sağlamaları için bir satış aracıdır.
• Raporlar satış trendi, hizmet SLA'sı, gelir raporu ile ilgili tahminler verir, operasyon ekibinin rapora dayalı kararlar almasına yardımcı olur.
• Salesforce mobil uygulaması Saleforce1 ile mobil olabilir.
• Uygulama değişimi, bir kişinin Play Store'daki uygulamalar gibi önceden oluşturulmuş uygulamaları kullanabileceği ve mevcut Salesforce organizasyonuna bağlanabileceği bir platformdur.

Salesforce Ürün ve Hizmetleri

Salesforce ürünlerine, seçmiş olduğunuz aboneliğe göre bulut üzerinden erişilebilir. Ekstra altyapı maliyeti yoktur ve hareket halindeyken erişilebilir. Ürünler tüm iş büyüklükleri, endüstriler, depolama ve role göre mevcuttur.

# 1) Satış Bulutu: Müşteri adayları ve fırsat yönetimi, raporlar, kontrol paneli ve iş akışı gibi özelliklere sahiptir. Bu, temsilcinin önemli potansiyel müşterilere ve fırsatlara ve daha fazla satış yapmaya odaklanmasına yardımcı olur.

# 2) Hizmet Bulutu: Müşteri destek etkinlikleri için kullanılır ve temsilcilerin ve iş SLA'larının performansını göstermek için canlı temsilciler, servis talebi yönlendirme, raporlar ve gösterge tabloları ve kuruluş sorumluluklarını yönetmek için e-posta uyarıları gibi özelliklere sahiptir.

Önerilen Okuma => Salesforce Hizmet Bulutu Eğiticisi

# 3) Pazarlama Bulutu: Platformdaki müşteri yolculuğuyla ilgilenmek için yolculuk oluşturucu, müşterilere özelleştirilmiş pazarlama e-postaları göndermek için posta stüdyosu, geçmiş aramalarına dayalı reklam göndererek müşteriyle güçlü bir ilişki kurmak için veri yönetimi, reklam stüdyosu gibi özelliklere sahiptir. sosyal kanallarda reklam vermek için kullanılır, pazarlama ekler müşterilere kısa mesaj göndermek için kullanılan mobil stüdyo, içeriği popüler platformlarda yayınlamak için kullanılan sosyal stüdyo.

Önerilen Okuma => Salesforce Marketing Cloud Eğiticisi

# 4) Topluluk Bulutu: Salesforce kullanan tüm işletmelerin bağlantı kurmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Topluluk sorunları tartışır, herhangi bir sorunu bildirir ve platformu nasıl kullanacağını öğrenir. İş ortağı ayrıntıları, müşteri ayrıntıları, perakende mağaza bilgileri ve tedarikçiler gibi merkezi verilere erişim sağlar.

Kuruluş verileri, aynı platform üzerine kurulduğu için doğrudan topluluk bulutuna aktarılır. Salesforce'tan topluluk bulut hizmetine kadar ücretsiz denemeler almıyoruz, topluluk bulut hizmetinin avantajı oldukça güvenli ve düşük maliyetli.

# 5) Platform Bulutu: Platform hizmetleri arasında yıldırım, uygulama geliştirme ve platform bulunur. Bu, özel uygulamalar geliştirmek için bir temel sağlar. İşaretle ve tıkla araçları ve kod araçlarıyla uygulamaları hızla oluşturabiliriz.

• Aydınlatma, JavaScript ile uygulama ve uygulama sayfaları oluşturmak için oluşturma, işaretleme ve tıklama aracı içeren bileşen tabanlı bir çerçeve olan bir kullanıcı arayüzüdür.
• Uygulama geliştirme, kullanıcılara özel uygulamaları test etmek için kullanılan bir korumalı alan (test ve geliştirme ortamı) sağlar. Heroku, size özel uygulamayı herhangi bir dili ve daha fazlasını kullanarak geliştirme yeteneği sağlar.
• Platform hizmetleri IoT, Salesforce kimliği, kalkan ve analitiği içerir.

# 6) Einstein Bulutu: Kuruluşumuzdaki verilerin çoğunu yapmamıza yardımcı olur. Einstein hizmet, satış, pazarlama ve analiz bulutlarında mevcuttur. Raporlar ve gösterge tabloları ile verileri daha iyi görselleştirmemize, verileri keşfetmemize yardımcı olur ve mobildir.

# 7) Entegrasyon: Diğer platformları Salesforce ile entegre etmek için entegrasyon bulut hizmetleri kullanılır.

iş dünyasında veri madenciliği örneği

(resim kaynak )

Salesforce Lightning Etkileşimli Kullanıcı Arayüzü

Salesforce lightning arayüzü, ana sayfayı hızlı, verimli ve etkileşimli hale getiren bileşen tabanlı bir çerçevedir. Yıldırım deneyiminde, uygulamalara özel logolar ekleyebilir, sayfaları özelleştirebilir ve yeniden kullanılabilir yıldırım bileşenleri içeren uygulamalar ekleyebiliriz. '

Önerilen okuma = >> Salesforce Lightning Mülakat Soruları

Arayüz, araçları ana sayfada kolayca erişilebilir hale getirir.

• Ana ekran ekranda önemli görevleri, haberleri, performans raporunu, son kayıtları ve uyarıları gösterir.
• Uygulamalar arasında kolayca geçiş yapmak için gezinme çubuğundaki uygulama başlatıcı ve uygulama değişim sitesinden faydalanabilirsiniz.
• Ana sayfadan yeni çağrılar, yeni görevler, yeni vakalar gibi küresel eylemler gerçekleştirin.
• Bize ölçümleri gösteren Raporlar ve Gösterge Tabloları.
• Yıldırım arayüzünde bulunan gelişmiş arama, nesneye özgü arama.
• Hesabın, ilgili kişilerin ve fırsat sayfalarının ayrıntılı görünümü daha ilgi çekici.
• Grafik ekleme ve verileri grafik olarak görme seçeneği ile gelişmiş liste görünümü.
• Fırsat Kanban aynı kayıt türlerindeki fırsatları gösteren satış ekibine, anında harekete geçilmesi gereken fırsatta harekete geçme imkanı verir.

Gelecek Tahmini İçin Salesforce Analytics

Kuruluşlar, müşteri verilerini farklı sistemlere yerleştirir ve verilerin veya istatistiklerin Sistematik hesaplamalı analizini vermek zorlaşır. Analytics, akıllı, güvenli ve ölçeklenebilir bulut hizmetleriyle bunu kolaylaştırır.

Salesforce analitiği, satış ekibi gibi iş gereksinimlerini anlamak için yapay zeka, davranış kalıpları, tahmine dayalı analitik kullanır; hangi müşterinin bir fırsata dönüştürülme olasılığının daha fazla olduğunu, hangi fırsatın kazanma şansı yüksek olduğunu görebilir, pazarlama ekibi sahip olan öğelere odaklanabilir. daha fazla talep olursa, satış müdürü bir sonraki hamlenin ne olabileceğini önererek ekip performansını iyileştirmeye odaklanabilir.

Analytics, büyük miktarda veriyle işi kolaylaştırır. Verileri düzenlemeye, içgörü kazanmaya, karar vermede yardımcı olmaya, davranış kalıplarını anlamaya, müşterilerin özel ilgisini anlamaya ve yapay zeka ve veri güvenliği modellerini kullanarak tahminleri görmeye yardımcı olur.

Ürün:% s:

• Einstein Tahminleri 75 ABD doları / kullanıcı / ay
• Einstein Analytics Büyümesi 125 ABD doları / kullanıcı / ay
• Einstein Analytics Plus 150 ABD Doları / kullanıcı / ay

(resim kaynak )

Salesforce tarafından sunulan eğitim ve demo

Salesforce, uygulamalı deneyim elde etmek için ürün ve hizmetlerinin ücretsiz bir deneme sürümünü sunar, ayrıca işlevleri keşfetmeniz için size ücretsiz bir hesap sunar. Özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için demo oturumlarına katılabilir veya eğitim, web semineri, etkinlikler ve tanıtımdan kendi başlarına öğrenebilirsiniz.

Salesforce CRM, her yıl ürün ve hizmetlerine yönelik güncellemeleri ve yeni özellikleri içeren 3 yazılım sürümüne sahiptir. Kullanıcılara yönelik yeni değişiklikler hakkında eğitim vermek için çevrimiçi eğitim, öncü, topluluk başarı grupları gibi çok sayıda etkinlik ve kaynağa sahiptir. Salesforce, işletmelerin gereksinimlerini bilmek, onlardan öğrenmek ve gelecek sürümde uygulamak için başarı etkinlikleri yürütür.

Salesforce Lisansı ve Fiyatlandırma

Salesforce CRM, abonelik tabanlı bir hizmettir. Müşterilerin uygulamalı olarak kullanabilmeleri ve yüklemek için herhangi bir yazılıma ihtiyaç duyulmaması için çok az ürün ve hizmet için 30 günlük ücretsiz deneme sunar.

Firmalar, hizmetleri kullanan kullanıcı sayısına göre aylık olarak hizmetlere abone olabilirler ve diğer abonelikler yıllık peşin olarak ödenir. Salesforce, kuruluşun boyutuna, depolama sınırları gereksinimlerine, özel özelliklere ve mobil erişime vb. Dayalı sürümlere sahiptir.

Aşağıda listelenen sürümler, Salesforce klasik ve lightning kullanıcı arayüzünde mevcuttur.

• Essentials
• Profesyonel
• Kurumsal
• Sınırsız
• Geliştirici Sürümleri

Küçük işletme, satış ve hizmet bulutları için abonelik fiyatı örneği.

(i) Küçük işletme

(ii) Satış ve Hizmet bulut fiyatlandırması aynıdır

Referans => Salesforce Ürün Fiyatlandırması

Sonuç

Salesforce CRM, müşteri verilerini düzenlemeye, günlük faaliyetlerle ilgilenmeye, önemli eylem öğelerini hatırlatmaya ve şirketlerdeki analitikle ilgilenmeye yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. Yeni teknolojinin benimsenmesiyle uygulamalar akıllı ve mobil hale geldi. Salesforce, abonelik tabanlı bir CRM'dir.

Salesforce CRM, akıllı bir kullanıcı arayüzüne, kullanıcıya akıllı kararlar vermesi için önerilerde bulunan analitiklere, geliştirme araçlarıyla uygulamaları özelleştirebiliriz ve iş birliği yapmak ve insanları güçlendirmek için Salesforce topluluk platformuna sahiptir.

Standart ve özel işlevler sunar, satın almadan önce özellikleri daha iyi anlamak için eğitim ve demo olanaklarına sahiptir.

Önerilen Kaynaklar

• Salesforce Hizmet Bulutu Eğiticisi: Yapılandırma ve Özellikler
• HubSpot ve Salesforce - Sizin İçin En İyi CRM Hangisi?
• Salesforce Marketing Cloud Eğiticisi: Yeni Başlayanlar İçin Nihai Kılavuz
• Data Mart Eğitimi - Data Mart Türleri, Örnekleri ve Uygulaması
• Yeni Başlayanlar İçin Büyük Veri Eğitimi | Büyük Veri Nedir?
• Salesforce Pardot Eğitimi: Oturum Açma, Fiyatlandırma, Eğitim ve İnceleme
• SalesForce Test Başlangıç ​​Kılavuzu
• Örneklerle Java Yansıtma Eğitimi